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2025年11月6日，南方电网数字电网研究院股份有限公司(股票简称：南网数字，股票代码：301638)进行了网上路演。南网数字董事长刘育权;南网数字总经理胡荣;南网数字总会计师、董事会秘书杜伟伦;招商证券投行委董事总经理、战略客户部负责人刘光虎;招商证券投行委副总裁、保荐代表人赵海明;招商证券投行委副总裁、保荐代表人陈春昕等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

南网数字本次公开发行新股的数量为47,694.7534万股，发行价格为5.69元/股，预计募集资金总额为27.14亿元，将用于时空智能数字孪生平台建设项目、新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目、先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项目、新一代国产化企业数智化管理系统建设项目、能源行业数据要素流通交易与服务平台建设项目、深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建设项目。

据悉，南网数字基于新一代信息技术，为电力能源等行业客户提供数字化建设综合解决方案，致力于构建世界一流的电网数字化、智能化创新平台;同时，公司凭借在电力能源行业数字化转型业务实践中积累的技术和经验，正逐步将产品及服务拓展到交通、水务燃气、政务公安、城市建设等领域。

公司紧紧围绕新型电力系统建设、数字经济、科技自立自强等建设任务，紧跟人工智能、物联网、电力算力网络、可信数据空间等行业最新技术发展趋势，持续支撑数字电网技术装备产业链及新型网络应用原创技术策源地建设。公司2020年入选国务院国资委首批“科改示范企业”，2021年、2022年获评国务院国资委“科改”标杆企业，2022年获评国务院国资委“创建世界一流专业领军示范企业”;全资子公司大数据公司获评2022年国务院国资委“双百”标杆企业、2023年国务院国资委“双百”优秀企业，全资子公司数字电网公司和大数据公司获批工信部专精特新“小巨人”企业。

网上路演推介致辞

南网数字董事长刘育权网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家好!

欢迎大家参加南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演推介会。在此，我代表公司管理层及全体员工，向长期关心、支持南网数字发展的各位投资者和各界朋友，致以最诚挚的感谢!

作为南方电网下属专注电力能源行业数字化业务的主力军，我们始终践行“数字中国”战略，深耕数字电网领域，构建起“云-管-边-端-芯”核心技术体系，打造了电网数字化、企业数字化、数字基础设施三大业务板块。凭借27项核心技术、1475项境内授权专利及2194项软件著作权，我们成功研制“伏羲”电力专用芯片、“电鸿”物联操作系统等标杆产品，牵头或参与82项国际、国家及行业标准制定，先后获评国务院国资委“科改标杆企业”“创建世界一流专业领军示范企业”，全资子公司获批工信部专精特新“小巨人”企业。

依托“AI+业务融合”“数字化整体解决方案”等核心能力，我们的产品与服务已深度覆盖电力系统“发、输、变、配、用”全环节，服务几大电网公司，发电集团等众多国央企客户，并逐步拓展至新能源、智慧城市等领域。

本次IPO募集资金将重点投向六大战略项目：时空智能数字孪生平台建设项目、新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目、先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项目、新一代国产化企业数智化管理系统建设项目、能源行业数据要素流通交易与服务平台建设项目、深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建设项目。这些项目的实施，将显著提升公司的技术能级和市场竞争力，为未来增长注入强劲动能。

希望通过本次网上路演，可以让广大投资者对南网数字有更深入、全面的了解。我们将充分听取广大投资者朋友们的宝贵建议，并以上市为起点，加倍努力，创造更加优异的业绩，回馈社会，回报广大投资者的信任和支持!

再次感谢各位投资者对南网数字的关注与支持。谢谢大家!

招商证券投行委董事总经理、战略客户部负责人刘光虎网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友们：

大家好!

非常荣幸参加南网数字首次公开发行股票并在创业板上市网上路演。首先，我谨代表招商证券，感谢监管机构、发行人、及各中介同仁对我们工作的大力支持;感谢各位嘉宾、各位投资者对本次发行路演的热情关注。

南网数字作为南方电网数字化转型的战略支援部队及数字电网建设主力军，深耕数字电网领域，形成电网数字化、企业数字化、数字基础设施三大业务板块，多项技术达到行业领先水平。

此次登陆创业板，是公司发展的重要里程碑。公司将募集资金投向时空智能数字孪生平台、先进电力人工智能平台等六大核心项目，完善自主可控产品体系，强化人才梯队建设，提升公司治理水平。未来，公司将坚守“数智赋能新型电力系统” 使命，推动数字技术与能源业务深度融合，致力于成为世界一流、AI 驱动的电力能源数字化领域领军企业。

招商证券很荣幸能够为南网数字这样优秀的企业提供服务，真诚地希望，通过我们的工作，广大投资者能够更加准确地把握南网数字的投资价值和投资机会，并在其长期可持续发展中获益。欢迎大家积极参与、踊跃提问，作为保荐机构，我们会与发行人认真回答大家所提出的每一个问题。

最后，预祝南网数字本次发行取得圆满成功!祝大家身体健康，工作顺利!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问投资者：请问公司所处行业竞争情况如何?

答招商证券投行委副总裁、保荐代表人陈春昕：公司主营业务是为电力能源等行业客户提供数字化建设综合解决方案，面临综合性行业竞争，业务体系涵盖电网数字化、企业数字化、数字基础设施。 – 电网数字化领域：竞争企业以国有企业为主，行业集中度较高，相关企业技术实力雄厚、市场份额大;部分规模较小的国企或民企主攻细分市场，通过差异化竞争立足 – 企业数字化领域：竞争企业分三类，一是国央企内部科研院所和信息化建设单位，如发行人、国网信通等;二是综合性软件企业;三是聚焦特定技术或应用场景的企业。 – 数字基础设施领域：发行人聚焦云数一体基础平台解决方案及数据中心与算力投资建设运营业务，竞争对手有三大电信运营商等，公司可提供更贴合电力能源领域需求的定制化解决方案。

问投资者：请问公司所处行业未来发展空间如何?

答招商证券投行委副总裁、保荐代表人陈春昕：公司所处的软件和信息技术服务业是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑，“十四五”时期迎来新发展机遇。 – 电网数字化领域：随着新型电力系统建设推进，国家电网和南方电网加大数字化投资，电力能源数字化市场规模持续增长，2024年市场规模3150亿元，预计2025年达3700亿元，未来发展空间广阔。 – 企业数字化领域：能源企业数字化转型需求增长，2024年市场规模约1036亿元，预计2030年达1726亿元;交通、水务等领域数字化转型也持续推进，市场需求不断扩大。 – 数字基础设施领域：算力设施、云服务平台、大数据平台、人工智能平台等市场规模均呈增长趋势，如2024年我国云计算市场规模约8378亿元，预计2027年超2.1万亿元，行业未来发展潜力巨大。

问投资者：公司核心产品涵盖哪些主流技术路线?

答南网数字总经理胡荣：公司核心产品涵盖多种主流技术路线，在电网数字化领域，核心产品基于“云-管-边-端-芯”技术路线，融合数字孪生、人工智能、物联网、边缘计算等技术，如数字电网智能运行系统采用数字孪生技术构建虚拟电网模型，结合人工智能技术实现智能决策;数字电网物联感知设备基于物联网技术实现设备互联互通，应用边缘计算技术进行数据就近处理。在企业数字化领域，核心产品基于云计算、大数据、微服务等技术路线，如企业运营管理系统采用微服务架构实现各业务模块松耦合和独立部署，结合大数据技术进行数据分析和挖掘;企业资产管理系统基于云计算技术提供灵活的部署和访问方式。在数字基础设施领域，核心产品基于云计算、大数据、人工智能、区块链等技术路线，如云数一体的基础平台融合云计算和大数据技术，提供数据存储、计算和管理服务;人工智能平台基于人工智能技术提供模型训练和推理服务;区块链平台基于区块链技术实现数据防篡改和可信共享，这些技术路线均为行业内主流技术路线，保障公司核心产品技术先进性和市场竞争力。

问投资者：请谈谈公司所处行业目前发展面临的挑战。

答招商证券投行委副总裁、保荐代表人赵海明：公司所处行业目前发展面临的挑战主要有：一是高端专业人才缺乏，行业属技术密集型，对跨学科复合型高端专业人才需求大，但人才培养周期长，人才缺口制约行业快速发展;二是技术更新迭代快，新技术不断涌现，客户对数字化解决方案期望提高，若企业不能迅速适应并集成最新技术，可能面临技术落后风险，且技术迭代加剧市场竞争;三是数据安全与隐私保护压力，随着数字化进程加快，数据成为核心生产要素，数据安全和隐私保护问题日益突出，行业需投入更多资源保障数据安全，满足相关合规要求;四是行业竞争加剧，随着行业发展前景向好，越来越多企业进入该领域，市场竞争日益激烈，企业需不断创新以保持竞争优势;五是成本压力，技术研发、人才培养、设备投入等需大量资金，且客户对成本控制要求提高，企业面临一定成本压力。

问投资者：请问公司未来发展规划?

答招商证券投行委副总裁、保荐代表人赵海明：未来，公司将持续履行好数智赋能的战略支援部队、能源数字化智能化整体方案提供商、能源数据资源要素价值释放核心平台、数字化转型核心支撑力量、数字电网技术装备产业链建设主力军、能源数据要素价值创造者、未来产业拓展先行者等战略使命，基于公司数字化核心能力和数据要素价值创造能力，不断丰富企业运营数字化及电力数字化软硬件产品与应用服务，实现数字技术与电网业务的深度融合;同时，运用先进数字信息技术，持续打造物联操作系统、人工智能、电算协同等核心业务能力，为电力能源行业客户提供涵盖电力数字化、企业管理数字化和数字基础设施建设的综合解决方案，推动数字技术与电力能源业务的深化融合，提升电网新能源消纳能力，实现电力能源智能化调度，保障新型电力系统安全稳定运行;此外，公司还将凭借电力行业数字化转型实践中积累的技术与经验，逐步将产品及服务拓展至新能源、智慧城市等领域，对外输出能源数字化智能化整体解决方案。在当前国家积极推动能源与数字融合发展的背景下，公司将准确把握战略机遇，深入践行数字中国战略，发展壮大数字产业，致力于成为世界一流、AI驱动的电力能源数字化领域领军企业。

问投资者：请问公司上市的目的是什么?

答招商证券投行委副总裁、保荐代表人赵海明：公司上市主要有三方面目的。一是提升核心竞争力，增强服务数字电网能力，通过上市筹集资金，加强电网数字化、企业数字化、数字基础设施等领域关键核心技术攻关与重大科技成果培育力度，推动高水平创新平台建设;二是提升人才吸引能力，构建领先自主创新平台，完善人才培育和引进机制，吸引顶尖技术人才，突破“卡脖子”技术;三是提升公司治理能力和水平，强化股东回报，完善治理体系，构建现代化企业，注重股东回报，与投资者实现互利共赢。

问投资者：本次募集资金投资项目与公司主营业务的关系是什么?

答招商证券投行委副总裁、保荐代表人陈春昕：本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，与公司主营业务具有紧密的关联性。时空智能数字孪生平台建设项目、新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目、先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项目、新一代国产化企业数智化管理系统建设项目、能源行业数据要素流通交易与服务平台建设项目、深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建设项目，均聚焦公司电网数字化、企业数字化、数字基础设施三大主营业务领域。通过实施这些项目，公司将进一步强化在数字电网领域的技术积累及产业化，巩固行业地位，提升服务数字电网能力，完善企业数字化解决方案，增强数字基础设施业务实力，符合公司主营业务发展方向和战略规划，有助于推动公司主营业务持续发展和核心竞争力提升。

网上路演结束致辞

南网数字董事长刘育权网上路演结束致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家好!

南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演已经接近尾声。感谢大家的热情参与和积极互动，感谢全景网为我们搭建的高效沟通平台，感谢招商证券以及所有参与其中的中介机构为公司发行上市所付出的辛勤劳动和专业支持。

今天，我们有幸与众多关心和支持南网数字的投资者朋友深入探讨了公司的经营情况、竞争优势、未来规划以及募投项目等议题。我们深受感动，感受到了大家对我们深厚的关心和坚定支持，以及对公司未来发展的美好期望。此外，大家提出的宝贵意见和建议，我们将认真研究并积极采纳。我们相信通过双向沟通和反馈，可以促进公司的持续进步和长远发展。

通过今天的交流，我们更加深刻地认识到作为一家公众公司所肩负的社会责任和使命。我们承诺，将严格遵循法律法规，确保信息披露的及时性、准确性、真实性和完整性，充分利用资本市场的力量，不断提升公司价值，以实际行动回馈社会和投资者。

虽然时间有限，我们未能一一回应所有问题，但南网数字与投资者的沟通之门将永远敞开。我们欢迎大家通过电话、电子邮件等方式与我们保持密切联系，也欢迎大家莅临公司进行实地考察，以便更深入地了解公司业务和文化。

再次对投资者朋友们给予南网数字的信任与支持表示衷心的感谢。祝大家工作顺利，万事如意。